小臣脸上的红晕还没有消散，他报告说：“我好不容易才找到季大夫，他已经看过三场表演了，但是还没有表态。”
鲁定公抱怨道：“夫子真是成事不足！还得劳烦寡人亲自出马！”
鲁定公第二天一早也化妆成平民赶到城外围观，齐国官员当然也认识他，便再次下了命令。结果鲁定公比季桓子更丢人，他竟然如醉如痴地看了一整天，散场时感觉四肢麻木不听使唤，他还以为自己中风了。他正准备离开时却倏然发现季桓子就站在旁边，两人互致尴尬地一笑；路上他又“偶遇”了几位大夫，一行人便有说有笑地结伴回城了。
鲁定公第二天便将齐国人送来的礼物照单全收了，并且从此“君侯不早朝”。不久，季桓子向子路透露他将罢免孔子的相邦职务的消息，子路当即知趣地辞去了室老的职位。他回到老师身边，将这个坏消息告诉了孔子。
师徒二人相向而坐，孔子心灰意冷，感到无比疲惫。孔子对着镜子照了照自己满脸沧桑的模样，然后对子路说：“二十年前，我在齐国有幸见到了相邦晏婴。一连数天，我见他脸上都显出某种莫可名状的无奈和疲惫之色，就像被套上枷锁的奴隶脸上经常显现的那样。当时我心中十分不解，觉得他身为大国相邦，威风八面、列国敬仰、上下咸服，怎么脸上还会显出那种颜色？我刚刚从镜中看到与他相同的神色，这才明白其中原因。治国真是太难了：哪怕满朝皆君子，国家仍然治理不好。”
子路望着老师的忧郁面孔，担心他的安全和健康，于是说道：“晏婴只能侍奉齐侯，而没得选择；夫子与他不同，不必专门侍奉一君。”
孔子听出话外之音。理想的破灭、政坛的失意也促使他萌生了离开这个伤心地的想法，但是他心中仍有不甘，甚至仍对鲁定公抱有一丝幻想。他认为：鲁定公如果能抵抗住季桓子的“逼宫”，否决他的罢免提议，自己仍有希望实现政治理想。
可是，鲁定公为什么要抵抗呢？如果“堕三都”的计划已经执行完毕，季桓子肯定会毕恭毕敬地发出罢免请求，鲁定公也肯定会淡淡地拒绝请求；但是在目前状况下季桓子会发出请求吗？根本不会，他只要淡淡地说一句：“君侯，这次祭肉不要分给丘了。”鲁定公就得乖乖听命——他已经陪着鲁昭公在外流亡六年了，不想在花甲之年第二次被三桓赶出鲁国。
孔子想等到郊祭之后再做决定。郊祭性质等同于“籍田礼”，是鲁国春季规模最为隆重的祭祀。按《周礼》，祭祀之后君主要把祭肉分给公室大夫；如果不分给谁，那就是不准备继续用他了。数百年来，这已经成为各国君主罢免大臣的、约定俗成的习惯；它最大限度地避免了君臣之间的尴尬和冲突，也为双方日后相处留下缓冲带。
郊祭过后，孔子一直在家中焦虑地等待结果。家门之外，公室小臣不停地穿梭于大街小巷，忙着把祭肉送到各位大臣家中。太阳落山之后，街市上白日的喧嚣逐渐消散；孔子打开家门站在门口，一直站到月上三竿，仍不见鲁定公的使者到来。
孔子彻底失望了，第二天便把官节送回卿士寮。季桓子面无表情地收下官节，甚至连一句宽慰或挽留的话也没说，好像他面前站着的是个完全与自己无关的陌生人似的。
孔子回到家中，把弟子们召集起来，宣布自己要离开曲阜到卫国去。他询问谁愿意跟自己出行。子路第一个跳出来站在老师身边，颜回（子渊）、端木赐（子贡）、卜商（子夏）、冉求（子有）、高柴（子羔）、闵子骞（子损）、宰予（子我）等弟子纷纷起立，表示愿意追随老师到天涯海角。
在这些弟子中既有大商人（子贡）、也有各大家族的家臣；他们学业、事业已经有成，社会地位也不低，生活安逸（子渊除外，他生活十分贫困，但也不愿进入豪门谋个一官半职，而是留在孔子身边专心做学问）；他们很多已经步入中年，但是如今为了支持自己的老师的主张、为了表明自己的政治立场、为了帮助老师实现梦想，毅然决然抛家舍业，追随老师浪迹天涯。
孔子十分感动，而他的独生子孔鲤却十分茫然，他不知道是否应当追随父亲出行。孔子当然不能将老妻独自留在曲阜，于是命孔鲤留在目前身边，照顾她的生活起居。
孔子安排完家事，便带着十余位无限忠诚的追随者离开曲阜、向着帝丘进发。他在出境特地在边邑停留了一天，以使自己最后再好好看看祖国的人民土地、大好河山；他甚至到了这个时候依然幻想着公室会派人来追赶他、劝他回去继续从政。但是最终只有一位乐官、师己匆匆赶来为他送行。
师己是孔子的至交，他未受任何人指派，乃是自己跑过劝阻他的。师己说：“夫子没有过错，为什么要离开鲁国呢？夫子如果能跟我回去，我将向君侯请求，重新委任夫子以官职。”
孔子的心已经彻底冷却了，他说：“我可以唱首歌吗？”
师己说：“随夫子所愿。”
孔子于是现编词、现谱曲，抚琴唱道：“彼归之口，可以出走；彼妇之谒，可以死败。盖优哉游哉，维以卒岁。”
师己听完便不再勉强孔子，转身返回曲阜了。季桓子向师己询问与孔子会面的细节，师己便把那首歌唱给季桓子听。季桓子听罢掩面长叹道：“夫子这是怪我被女色勾引而不务国政呀！”
孔子第二天一早便通过边境，从此开启长达十四年的周游列国之旅；当他再次回到祖国，国内已经物是人非，他甚至没有见到结发妻子最后一面。