“你们都是跟随张献忠多年之人，为何不战而降？”
面对着投降的三个人，曹变蛟也很是好奇，率军进入府衙，直接就看到三个人跪在门口等候归降，实在有些失望。
“我等虽然跟随张献忠多年，不过是苛政所逼，实属无奈，但是自张献忠入蜀之后，好杀残暴，我等也是人，杀人乃是为了生存，不是为了取乐，不愿意在与这样的残暴屠夫一起走下去，所以情愿归降朝廷，请曹将军开恩，就算是要杀我等，还希望死后能够送我等归乡安葬！”
“谁说要杀你们了，你们弃暗投明，实乃大义之举，我高兴还来不及呢，怎么会处置你们呢，就算是要处置，也是赏赐，而不是治罪，张君用，我表你为参将，郭尚义、宋官，你二人为游击将军，以后留在我帐下，为朝廷效力，也不浪费你们一身本事。”
“多谢曹将军！”三人也是连忙拜谢。
曹变蛟听完他们讲述，自然不会惩罚他们了，留着他们，那就是一个榜样，杀了他们，以后张献忠帐下谁还会投降，曹变蛟自然不会如此傻。
“你们帐下有多少人马？”曹变蛟继续问道。
“马步水军共计三万之众，还有随行家眷七八万！”张君用答道。
“好！留下青壮两万人，其余人全部迁徙到湖北，分给田亩耕种，随行家眷也一并牵走，士卒家眷安置于夔州……”
曹变蛟是带领的官军，不是流民，不可能再让他们行军还带着家眷一起，所以必须要分开，家眷耕作，军卒作战，各司其职才是合理的。
在张君用等人的配合下，曹变蛟随即率军北上，突袭顺庆府，顺庆府守将刘进忠战败而逃，曹变蛟随即占据顺庆府，占据巴东有利地形，休整兵马，收拢川民，徐图再战。
曹变蛟新年之初，在曹变蛟忙碌着收复巴蜀之地的时候，作为使者出使清廷的左都督陈洪范、太仆寺卿马绍愉也是一路风尘仆仆，终于在元月初六日抵达北京，清廷将使团安置在“四夷馆”，俨然是把南方使团看做进贡的属国。
清政权内院学士刚林，诘问南方为何不发兵讨贼，以武力相威胁，表示大清正整装待发，南下平乱，除了“御书”不要，其余金银、绸缎系数收下。刚林又当场宣读了南京政权的“三宗罪”：不救援先帝、擅立皇帝、各镇拥兵虐民。刚林表示：清军不日将高举义旗，兴兵南下，为崇祯皇帝和大明的列祖列宗讨伐不忠不孝之臣！
本月十七日，南方使团离开北京，结束了这次屈辱不堪的北上和议之行。很快，清辅政王多尔衮在冯诠的劝说下幡然醒悟，发现不应该放虎归山，马绍愉等行至沧州，被追赶上来的清军羁押回北京囚禁。
当初李自成一路溃败，清军顺利进入紫禁城。下一步怎么办？满清贵族之间又出现了分歧，“保守派”贵族认为，能拿下北京已经是占大便宜了，应该见好就收。为首的阿济格建议，在北京留一个亲王驻守，清军主力依旧回关外。多尔衮已经不满足于将北京当做大清的“南大门”，而是想以此为契机，在中原谋求更进一步的发展。为了说服阿济格等人，无可奈何的多尔衮甚至搬出皇太极的遗言——“若得北京，当即徙都，以图进取”。
在与大顺军交战之际，多尔衮一直就很担心，清军在黄河流域与大顺军全面展开决战，南京政权是否会操刀北上，上演一出“螳螂捕蝉，黄雀在后”的好戏？前番曹变蛟就已经给了他们一个狠狠的教训，但是多尔衮随即得到消息，曹变蛟被人弹劾，流放到了边远山区之中，这让多尔衮看到了南明朝廷的昏聩和软弱。
自腊月到正月里这段期间，文臣们纷纷向多尔衮上书，建议清军立即挥师南下，饮马长江，一举平定天下。不能让南京政权抢占先机，形成南北对峙的局面，如果不拿下东南这片富饶之地，仅凭北方的经济水平，是极难支撑一个政权生存的。
在尚未把握住南明的脉搏之前，多尔衮也是开始进行试探性攻击，让驻守德州的豪格出兵攻打山东，山东总兵邱磊在禹城大败，两万兵马一战而溃，山东巡抚王燮面对满清大军压境，不战而逃，弃济南，逃奔兖州，济南守备杨威战死，不过十日时间，清军随即占据济南、青州、东昌等地。
弘光政权的无能让多尔衮欢喜异常，既然南京都是一群草包，清军就不再有后顾之忧了。正月二十八日，已经摸清底牌的多尔衮移书史可法，俨然以正统自居，敦促南方立即无条件投降。
南京司礼监秉笔太监卢九德得势之后，声势浩大地在南京、苏州、杭州“选秀”，公然派人在全城搜罗，“挨门严访淑女，富室官家隐匿者，邻人连坐”。凡是有女子的人家，都用黄纸贴上，抓起就走，“街坊缄口，不敢一诘”，内官田成等人伺机巧取豪夺，搞得人心惶惶，怨声载道。
满朝文武除了史可法、陈子龙等极少数清廉官员以外，绝大部分也是迅速贪污腐化，史可法被调往扬州统帅军队，外出镇守淮安、扬州两地，陈子龙被调往宁波组建水师，马士英内外贿赂，得掌大权，大发国财，除了接受下级贿赂以外，马士英还将各级官职明码标价，公然卖官鬻爵，以致民间迅速流传着一首民谣：“中书遍地有，都督满街走，监纪多如羊，职方贱如狗。荫起千年尘，拔贡一呈首，扫尽江南钱，填塞马家口。”
吏科给事中章正宸也对时局忧心忡忡，在上疏中直言：“今日江左形势，视晋、宋为更难，当事者泄泄偷息，处堂自娱”，文臣忙着捞财，武将忙着私斗，到处都是一片暮气沉沉，乌烟瘴气。应该迅速发兵北上，与山东、河南、河北的官绅齐心协力，互为声援。章正宸的正义之言不仅不被采纳，反而遭到马士英等实权派的忌恨，将他由言官改任大理寺丞，“实夺其言路”，章正宸愤而辞官。
山西失利后，李自成为扭转大顺在山西、河南的颓势，自十一月二十日开始反攻河南怀庆，连克济源、孟县，在柏香镇大败清军，阵斩清提督金玉和与副将常鼎、参将陈国才等，乘胜进攻沁阳，清卫辉总兵祖可法率部增援。多尔衮闻报，急令豫亲王多铎率军庆之围，然后由河南渡黄河，与英亲王阿济格形成南北夹攻之势，进攻大顺。李自成亲率大将刘宗敏、刘芳亮等精锐部队北上，准备与阿济格部清军决战于陕北。正月十五日，多铎部进至陕州，在灵宝县境击败大顺驻军后西趋潼关。正月二十八日，多铎在潼关击败大顺军，李自成率主力连夜撤回西安。潼关为清军所占，入陕门户洞开。阿济格部清军进入陕北后，以一部分兵力围攻据守榆林、延安的李过、高一功部大顺军，自己领兵南下西安。
恰此之时，曹变蛟被调离中原遭到谪贬，错失良机，大顺一败再败，再无力扭转颓势。南明亦是陷入危机之中。